2020年如何投资数字资产？ 18家投资机构告诉你答案

NGC Ventures未来仍将专注于落地。 在Andrea个人看来，他对“实物资产+DeFi”这个主题也很感兴趣。 许多顶级DeFi项目对实物资产的规划值得关注。 早在2018年就铺垫了Security token的概念，2021年实物资产可能是加强Crypto、DeFi与外界联系的重要桥梁。

奔瑞资本关键词：

宏观、主流货币

奔瑞资本创始人褚康：

楚康从宏观角度分享了当前国际形势对比特币的影响。 他认为，前段时间，比特币短期暴跌的更深层次原因是当前国际形势的不确定性。 据网上消息显示，全球大宗商品资产出现大幅回调，主流投资机构对美部分避险措施亦是如此。

美国大选结果更加明朗后，比特币大涨，各大基金公司、互联网公司纷纷发布买入比特币的公告。 这是一个重要的信号。

水滴资本关键词：

比特币挖矿、DeFi、NFT、波卡生态

水滴资本管理合伙人Tracy：

水滴资本成立于2017年，由多位中国区块链行业的资深投资人和从业者共同创立。 水滴资本有两大主营业务：一级市场早期项目投资和比特币挖矿业务。

水滴资本前期主要关注：DPOS生态、COSMOS/IRISnet生态。 并且从2019年开始重点布局波卡生态和DeFi生态。 根据水滴资本披露的信息，2020年投资了22个波卡生态和DeFi生态项目。

根据Tracy的投资经验，早期的项目投资是一种高风险、不确定的投资行为。 项目初期，参考资料不多。 水滴资本投资首先重视对人的判断，团队是最重要的因素。 此外，项目选择的轨迹、创新、时机也很重要。

据观察，水滴资本看到越来越多传统金融行业的游戏和衍生品转向区块链，去中心化金融（Defi）领域也越来越繁荣，因此将继续看好关于 DeFi 领域。 同时，2020年9月，水滴资本开始涉足NFT加密艺术品领域。 2021年，水滴资本继续看好DeFi和NFT领域。

HashKey Capital关键词：

Defi、Polkadot、Filecoin、机构金融服务、NFT

HashKey Capital 肖晓：

HashKey Capital隶属于香港HashKey集团，也是万向区块链的投资风口。 HashKey Capital主要投资于区块链行业一级市场，投资方向多元化，思路主要为大生态布局。

目前，HashKey Capital拥有两支基金，总管理规模约3亿美元。 它的投资主要是研究驱动的。 2020年，HashKey Capital投资了20多个项目，包括长期股权投资和短期Token。

HashKey Capital的主要投资方向：DeFi、Polkadot、Filecoin、机构金融服务。

肖肖认为，相对于传统世界，一个完整的金融体系需要包括：货币、借贷、保险、交易、资金、支付，交易也可以分为现货和衍生品。 2020年DeFi界基本都出现了这些对应的项目，财富效应非常高效。

2020年OSL获得香港证监会颁发的相关牌照，星展银行宣布推出数字资产交易平台，Grayscale的AUM已突破160亿。 这些都是合规和金融机构领域的大事件。 被传统金融界所接受。 对于机构而言，基础设施是入学的必要条件。 在这方面，HashKey Capital或将加快投资步伐。

2021年，HashKey Capital将继续布局上述四大热门赛道。 它还将增加对NFT领域的关注。 此外，2021年Dfinity的Token也将进入流通状态，Cosmos也将完善智能合约功能，持续关注是否会出现与以太坊、波卡竞争的大型公链生态。

泰和资本关键词：

Web3.0、跨链、波卡

太和资本创始人王晓晨：

太合资本是一支研究型加密基金，包括投资基金、矿业基金、二级对冲基金。

通过Chainalysis数据分析可以看出，囤币者的钱包地址数量远大于比特币卖家的数量。 伴随着这一轮BTC牛市，引入了大量新鲜资金，泰合资本认为，这些新资金也为以太坊的应用生态提供了肥沃的土壤，使得以太坊从最初的炒作走向实实在在的应用，比如去中心化交易 Uniswap、去中心化借贷 Aave、去中心化合成资产交易 Synthetix。

对于即将到来的2021年，太合资本持乐观态度。 DeFi生态将迎来新的爆发。 借贷、交易、合同将进一步丰富。 目前的 DeFi 还处于起步阶段，还会有大量的 Chance。

太和资本未来的主要关注点在于：新阶段的DeFi和公链。 DeFi方向主要在于DeFi金融衍生品赛道和DeFi生态底层； 新公链主要包括Layer 2和跨链。

根据王晓晨的观察，比特币可以继续作为宏观经济走势的有效对冲工具。 以太坊可以嫁接更多的金融创新和应用程序创建。 相信会有越来越多的机构投资者将资金投资于该资产。 受到主流金融界的关注和采用。 ‍

必盛资本关键词：

采矿、区块链基础设施

毕盛资本创始人邵建良：

必盛资本成立于2017年，与必盛矿业、必盛托管共同组成必盛集团。 主创人员主要有业内资深人士孔建平、孙奇峰。 毕盛资本的基金板块主要关注整个区块链和数字货币的发展历程。 2018年，必盛资本设立首期2000万美元加密货币数字基金。 一般来说，是基于挖矿行业和在区块链基础设施上积累的经验来参与这个行业。

必盛矿业依托在矿业行业的资源、人脉和经验，提供部分矿业投融资咨询服务。 必盛资本涵盖一级市场和二级市场的投资，以及DeFi相关的理财、资产管理等。

经过几年的布局，必盛资本打造的投资生态网络主要包括媒体、矿业、社区、技术底层服务等方向。

洛克基金关键词：

DeFi、比特币算力、合规信托基金、海外渠道

洛克基金合伙人Irene Wang：

在洛克基金的两大基本业务方向中，投资和孵化一直是联系在一起的。 对于2021年的投资方向，洛克基金看好几大方向：DeFi、比特币算力相关、合规信托基金、海外。

Irene Wang认为，真正具有创新和爆发力的项目，本来就是创新项目，而不是区块链+这种传统业务的延伸。 Roark Fund目前专注于Dex、layer2等原生类型的项目。 此外，洛克基金加强了与传统基金的合作，重点关注比特币算力相关及合规信托基金，如Grayscale。 同时，洛克基金很早就深耕DeFi，孵化各种最新理念和新项目类型，对DeFi和海外社区有较早的认知，因此会持续发力海外渠道。

德林资本关键词：

Defi、波卡、NFT

德麟资本合伙人王颖超（Charlotte）：

德联资本成立于2017年，主要专注于技术驱动和创新的区块链项目投资。 通过资源整合和龙头资源参与孵化，补齐技术创新短板和发展成果转化，完善新技术领域天使投资生态。

机构设立了一级市场基金、二级市场基金和德林资本研究院。 一级市场基金主要用于项目的早期投资和孵化。 参与项目包括Polkadot、Finannel、Bandot、Litentry、Kulupu (KLP)、OpenSquare、BOOL、Black Diamond Rating、Harmony、Golff、RIO、OVR、Filcoin、Filcash、Farmland等。

德麟资本最近比较关注的赛道是DeFi、Polkadot和NFT。 作为火币波卡生态的首批发起人之一，德林资本长期活跃于DeFi赛道和波卡生态。 此外，德麟资本自身也提前在NFT赛道上进行了相关项目的布局和孵化。

夏洛特认为，德联资本一直坚持长期投资策略，这是其能够在投资市场占据一席之地的主要原因之一。

Amplio Capital关键词：

DeFi底层，DeFi上层，Polkadot生态

Amplio 资本副总裁 Iris：

Amplio Capital前身为BitMart Labs，自2019年底开始涉足加密领域一级市场投资，目前Amplio Capital已投资40多个项目。 由于加密领域的多元化，投资参与的形式也非常多样。 涉及领域包括DeFi、Polkadot、NFT资产、layer2、分布式存储等热门赛事。 路。

在投资方面，Amplio Capital更看重项目的长期发展能力。 2021年，Amplio Capital看好的热点围绕着DeFi。 再看DeFi底层，就是新公链、Layer 2技术、比特币和闪电网络等； 再看DeFi的上层，有DAO、流动性挖矿、数据工具等。

此外，Polkadot生态也是Amplio Capital关注的重点犇比特币是哪个国家的，机构将密切关注Q1的老虎机拍卖。

DFG Capital（数字金融集团）关键词：Polkadot，去中心化存储，Layer1项目，灰度信托产品，ETH生态，DeFi

东风投资负责人Joanna Liang：

DFG是一家专注于投资，协同布局全产业链的区块链集团。 其总体投资规模约为5.5亿美元。 核心业务是投资，在一二级层面都有布局。 2016年，DFG在美国旧金山设立了首支8000万美元的股权基金，投资于区块链股权公司。

近期，DFG重点参与了近20个Polkadot及周边生态的布局，涵盖DeFi项目、二线扩容方案、跨链身份聚合、游戏跨链基础设施、数据服务等。

在其他赛道上，DFG布局了去中心化存储、Layer1项目、灰度信托产品、ETH生态、DeFi等。其中，DeFi的细分赛道包括匿名Dex和保险、隐私加密、DAO、去中心化存储、预言机等在。

探秘资本关键词：

中韩区块链产业和矿业

奎斯特集团创始人兼首席执行官曲明：

Quest Group（探索集团）由Quest Capital、Quest Mining和Quest Lab三部分组成。 主要业务板块如下：

1）探索资本（Explore Capital）活跃于中韩区块链行业，集风险投资、咨询研究和资产管理于一体。

2）Quest Mining是一家专注于挖矿和量化的资产管理机构。 巅峰时期其矿机总算力超过350P。

3) Quest Lab 是一个专注于技术开发和营销的组织。

昂策资本关键词：

波卡生态

昂策资本合伙人郑浩生：

安策资本是一家专注于数字金融领域的投资孵化机构。

安策资本主要针对增量市场，部分传统机构关注新红利期行业。 Ance Capital 将自己描述为“社区驱动”的资本。 安策资本目前更注重私域流量的拓展。 今年主要投资方向是Polkadot生态项目。

共识实验室关键字：

Polkadot生态，ETH生态衍生品，DeFi领域，钱包

共识实验室副总裁 Vicky：

据 Vicky 介绍，Consensus Lab 已经投资了大约 127 个项目。

未来，共识实验室将继续围绕Polkadot生态、ETH生态的衍生品市场、DeFi领域、流量入口钱包进行筛选目标，主要有：

1.早期发现围绕生态中能够解决核心问题和实际运营痛点的项目展开。

2、让大众用户更容易参与和使用的产品，将有更大的价值获取和生命周期；

3、在借贷、交易平台（不限于Dex）、稳定币、隐私等领先赛道。

4、流动性较好的后期项目、龙头项目、可深度介入的项目

加密资本关键词：

存储板块、去中心化概念、Polkadot

加密资本创始人谢维峰：

加密资本成立于2013年，也是ETH、EOS、OMG等首批参与机构；

2018年，加密资本进行全生态战略布局，拓展和优化项目孵化和运营服务。 2019年下半年，经过调研和准备，加密资本在2020年上半年大量投入矿币。2020年5月开始，加密资本开始布局DeFi领域。

对于2021年，加密资本主要看好存储板块、去中心化概念、波卡系列。

坎达克关键词：

Polkadot、NFT、DeFi 和分布式存储

Candaq Group合伙人Charlie：

Candaq专注于金融科技和区块链技术相关的跨学科研究和项目孵化，包括但不限于区块链、大数据、人工智能、物联网和新能源等领域。

主要来说，Candaq围绕着“技术至上”和“纸面驱动”的投资理念展开。 2019年，Candaq将重点关注Polkadot生态的建设，包括社区建设、开发者关系以及部分创新科技项目的孵化。

目前Candaq主要孵化技术项目和波卡生态项目。 2021年，Candaq的布局将从Polkadot生态扩展到NFT、DeFi、分布式存储，被深度看好。

AXIA8 Ventures 关键词：

去中心化金融

AXIA8 Ventures 创始人 Wayne Lin：

AXIA8 Ventures专注于加密资产领域的创业投资和投后支持。 目前犇比特币是哪个国家的，AXIA8 Ventures 已经深度涉足 DeFi 领域的各个模块。

目前，AXIA8 Ventures主要专注于：

1. 开通已验证长期需求和产品的金融协议/产品

2. 被低估的热门赛道和成熟团队的项目

3、CMC负责人任期三个月至半年

机舱VC关键词：

DeFi、ST、合规

Cabin VC创始人黄海光：

Cabin VC于2018年正式成立，作为资本业务的运营载体。 长期以来，Cabin VC关注的重点之一是传统金融服务的数字化和区块链行业形成的监管路径。 Cabin VC成立之初，其资本业务主要在数字证券（ST）领域占据行业竞争力，投资了Ploymath、Harbor、OpenFinance等多家国际领先的ST机构。

据Cabin VC观察，2020年下半年以来，DeFi生态开始兴起，也直接影响到投资市场的重大结构性变化。 从2020年Q2季度开始，Cabin VC的投资方向转向了DeFi，围绕DeFi生态圈投资了10多个标的。